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ATS / STERNE  Le groupe Crédit Agricole accompagne

  ATS dans son rapprochement avec le Groupe STERNE

SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires d'ATS dans le cadre de la cession de leurs titres au Groupe STERNE et de leur entrée au capital de ce dernier.

La Caisse régionale de Crédit Agricole de Pyrénées-Gascogne a été à l’origine de cette opération, via la présentation des actionnaires d’ATS à SODICA Corporate Finance, retenu en qualité de conseil vendeur.

Après avoir co-arrangé la dette LBO de 2017, LCL et la Caisse régionale Aquitaine ont été à nouveau retenus pour co-arranger le financement mis en place pour la reprise d’ATS, grâce à la proximité relationnelle développée avec les actionnaires et dirigeants du Groupe STERNE depuis de nombreuses années, permettant à l’opération d’aller à son terme.

Fondé par Pierre Campana et Frédéric Duplé et spécialisé dans la logistique premium depuis plus de 25 ans, ATS conçoit des solutions de transport personnalisées, sécurisées et adaptées aux enjeux des professionnels de l’industrie et de la santé. Avec 220 000 missions réalisées en 2017, le groupe se positionne comme un acteur important du secteur en Europe et dans le monde. Il occupe aujourd’hui une position forte dans chacune de ses activités : le transport urgent multimodal et le transport sur mesure.

Le groupe, dont le siège social se situe à Saint Geours de Maremne (40), dispose d’un maillage territorial important en France et à l’international.

En forte croissance depuis plusieurs années, le chiffre d’affaires du groupe avoisinera les 80 M€ en 2018.

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Dirigé par Daniel Desage et soutenu par Meeschaert Capital Partners, SWEN Capital Partners, Crédit Agricole Régions Développement, Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion, le Groupe STERNE affiche en 2018 un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros. Basé sur un réseau de transport à la fois régulier et urgent pour des clients de tous secteurs, le Groupe STERNE offre une plateforme de services premium, dotée d’outils digitaux modernes, unique à l’échelle européenne.

Avec ce rapprochement, ATS est heureux de poursuivre son développement en apportant à ses clients de nouvelles solutions de transports. Le nouveau groupe constitué proposera ainsi une offre élargie orientée vers la digitalisation et l’innovation.

Intervenants

Groupe Sterne (Daniel Desage, Alain Brigoo)

Conseils cédants
M&A : SODICA Corporate Finance (Anne Sorlut James, Antoine Emery)
Juridique : Juris Consultant

Conseils acquéreur
Financier : EY
Juridique et fiscal : Hoche Avocats
Stratégique : Roland Berger

Financement
LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois)
Caisse régionale Aquitaine (Hervé Lucas, Christophe Mouisset)

Apporteur du dossier à SODICA Corporate Finance
Caisse régionale Pyrénées-Gascogne (José Manuel Afonso)
image%20un%20acteur%20majeur.pngA propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités.
SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.
SODICA Corporate Finance accompagne également des sociétés innovantes et des start-up dans des levées de fonds professionnelles.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.
Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016


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